Yuki              Ame        Hanna 

Dans une université de la banlieue de Tokyo, Hanna s'éprend d'un étudiant de sa classe aussi beau que mystérieux. Alors que leurs sentiments s'approfondissent, ce dernier lui révèle un secret susceptible d'ébranler leur relation: sa vrai nature est celle d'un homme loup.

Forte de son amour, la jeune fille l'accepte et de leur union naissent une fille, Yuki, puis un garçon Ame, deux enfants mi-humains mi-louveteaux. Mais confrontés au regard des autres, il leur faut cacher cette différence...

 Le film dur: 2h